Le tigre du cirque Caracol est amoureux de sa dompteuse, Clara . Mais il est triste car Culbuto l'équilibriste lui fait la cour, Octopodi le jongleur tente sa chance, Konrad le géant s'intéresse aussi à la jeune fille, ainsi que Satya, le dresseur d'éléphants. Un jour, William le clown fait son apparition dans le cirque et c'est Clara qui s'éprend de lui.